Os maiores riscos a evitar na negociação de Forex

Triliões de libras circulam pelo mercado forex todos os dias e, devido às peculiaridades únicas do mercado em comparação com quase todos os outros tipos de mercados de ações regulamentados no mundo, as grandes transações e eventos podem acontecer 24 horas por dia.

Esta é uma das razões pelas quais a negociação forex é tão popular ao ponto que traders de todas as origens e níveis de experiência poderem obter financiamento forex se provarem que têm as competências necessárias para detetar uma boa transação e as competências transversais para mostrar resistência em cenários de elevada alavancagem.

Uma vez que os traders de forex ganham dinheiro tirando partido de flutuações muito menores nos preços das moedas, em comparação com as ações e instrumentos financeiros mais convencionais, a forma mais eficiente de negociar é uma questão de alto risco e alta recompensa.

Todas as transações têm uma forma de risco. Afinal de contas, as ações podem subir e descer de valor com base num número incalculável de eventos e saber quando levantar dinheiro, seja perto de um pico ou para estancar a hemorragia, é fundamental numa forma de negociação em que milhões de libras estão em jogo numa única transação.

Devido a essa alavancagem, há poucas segundas oportunidades na negociação forex e, com isso em mente, aqui estão alguns dos maiores perigos, armadilhas e ciladas que um negociador forex pode encontrar, bem como a forma de os evitar.

Manter a cabeça fria

Em última análise, nenhum trader tem um registo perfeito em que todas as posições que tomou tenham ganho dinheiro e todas as transações tenham sido lucrativas. Isso simplesmente não acontece, mas também não  

não é necessariamente importante, uma vez que nem todas as perdas são iguais.

A mentalidade é um ponto de bloqueio comum para muitos traders iniciantes. Perder não é divertido e não é bom em muitas situações, mas ver um sinal de menos numa carteira pode fazer com que algumas pessoas reajam de forma um pouco irracional, especialmente se ocorrerem várias perdas sucessivas.

É essencial estabelecer um plano de negociação baseado na sua tolerância ao risco e à recompensa. A definição de uma ordem stop loss pode ajudar a impedir grandes perdas e, quanto mais negociar e se habituar a gerir uma carteira com muita alavancagem, melhor o conseguirá fazer.

A maioria dos traders de forex bem sucedidos sabe que, no final do dia, o que importa é o valor de uma transação vencedora ou perdedora e não o número. Pode ter nove transações que incorrem numa pequena perda, mas uma grande e bem elaborada pode compensar tudo isso.

Ao mesmo tempo, um dia de sucesso pode ser constituído por cinco transações com pequenos ganhos e duas pequenas perdas 

que, no total, equivalem a um lucro líquido. O sucesso é, em última análise, determinado pelo resultado final no fim do mês.

Em última análise, a questão fundamental é compreender a diferença entre a paciência em águas turbulentas e esperar demasiado tempo para reduzir as perdas, ou a diferença entre uma estratégia cautelosa de stop loss e ser demasiado impaciente para obter um ganho sério.

Ir à falência

Ao contrário de outros mercados voláteis, negociar no forex com sucesso é uma questão de paciência, cautela e fazer pequenos ajustes nas estratégias de negociação. Não é de todo um esquema de enriquecimento rápido e as pessoas que tentam negociar com uma mentalidade de grande apostador perderão tudo muito rapidamente.

A razão para isto é que apostar em ganhos que são simplesmente irrealistas exigiria, por definição, que abandonasse a gestão do risco e qualquer plano de negociação sensato, algo que é inaceitável em qualquer nível de negociação em que se espera ganhar dinheiro e totalmente incompreensível para o forex.

Falha na segmentação de contas

Em última análise, a melhor forma de evitar assumir demasiado risco na sua carteira é segmentar a sua conta antes de começar, atribuindo determinados montantes para transações de baixo, médio e alto risco.

Embora os traders possam correr riscos maiores quando apenas alguns milhares de libras estão em jogo e tem havido uma tendência bastante infame de traders de retalho que criam carteiras excecionalmente arriscadas, este não é o caso com grandes contas e todas as contas de forex são grandes.

Como em qualquer outra forma de investimento, a diversificação é fundamental e colocar todos os ovos em apenas alguns cestos é, em última análise, pedir para ter muitos problemas.

A seguir o comboio

Em última análise, só se pode tirar partido das oportunidades disponíveis no mercado e, no forex, é melhor esperar que a oportunidade certa se apresente do que assumir riscos adicionais para iniciar uma transação.

Um relato de um trader de forex falou sobre a experiência de esperar por transações para vender o euro a descoberto em 2012. Conseguiu fazer uma transação de oito pips (0,0008) num dia inteiro, mas no dia seguinte teve muito mais sucesso com seis transações bem sucedidas e um lucro de 184 pips.

Tal como acontece com muitos outros aspetos da negociação forex, a última virtude a ter é a paciência; com o mercado a não fechar como outros mercados de ações, tem mais tempo para analisar o mercado e fazer a sua jogada.

Tentar aprender com a experiência

Muitas pessoas gostam de aprender com a prática e, embora essa seja uma forma perfeitamente aceitável de aprender a tocar um instrumento ou de se tornar fluente numa língua estrangeira, não pode aprender a negociar forex por tentativa e erro.

A principal questão em jogo aqui é a escala dos erros em questão. Devido às quantias de dinheiro envolvidas no forex e ao facto de a negociação forex ser fundamentalmente diferente de outros mercados de ações, é provável que um trader iniciante vá à falência com a sua primeira tentativa inexperiente.

No entanto, é aqui que entra a negociação financiada, uma vez que, para além do capital necessário para negociar no mercado forex, um negociador terá também acesso a educação, formação e esquemas de orientação com negociadores que têm sucesso neste domínio.

Aprender com a sua própria experiência é um bilhete de ida para a falência súbita, mas aprender com a experiência dos outros é uma estratégia excecionalmente astuta.

Não ter um plano, um plano de backup e um plano de backup, backup

Um ditado comum na vida que é particularmente aplicável à negociação é que não se preparar é preparar-se para falhar e em nenhum lugar isto é mais verdadeiro do que na negociação forex.

Um negociador de forex bem sucedido tem um plano para qualquer eventualidade potencial que tenha uma hipótese não nula de acontecer e, assim, pode modificar as suas estratégias com base no mercado tal como ele existe na realidade e não no mercado mais provável de existir. 

Afinal de contas, a falácia da probabilidade é assumir que uma hipótese de um por cento não pode acontecer e ser apanhado em flagrante.

Quanto mais desenvolver os seus planos de negociação em torno do planeamento do mercado, mais criativo será o seu 

Quanto mais eficazes forem as estratégias de negociação, mais se manterá à frente dos outros traders e mais sucesso terá no final.

Não compreender a alavancagem

Uma diferença inerente entre a negociação forex e qualquer outra forma de negociação é o papel que a alavancagem desempenha em muitas transações.

A alavancagem financeira é a utilização de dívida para multiplicar o poder de compra de um investidor no mercado, o que, se for bem sucedido, aumentará enormemente os retornos financeiros. No entanto, ao mesmo tempo, também pode aumentar exponencialmente as perdas.

Na maioria dos mercados, os negociadores utilizam uma alavancagem de cerca de 2:1 devido à volatilidade do mercado de ações em geral. No entanto, como o mercado forex é visto como menos volátil a longo prazo, dado que não se espera que as moedas entrem em colapso total e são também mais líquidas do que outros mercados, a alavancagem pode por vezes ser oferecida a rácios insondáveis.

Os corretores que oferecem uma alavancagem de 100 vezes aos negociadores não são invulgares e alguns permitem uma alavancagem de até 400 vezes, embora normalmente apenas para transações que estão tão próximas de uma garantia como não fazem diferença.

Para colocar números tão grandes em perspetiva, com uma transação forex 100:1, uma mudança de um cêntimo na libra é suficiente para causar uma perda de 100 por cento. Para além disso, cada perda diminui o valor da conta, o que significa que os custos relativos aumentam.

Se estiver a seguir uma estratégia de negociação sensata, em que nunca se coloca em posição de perder mais de três por cento do seu capital de negociação, o facto de esta alavancagem ser oferecida ou não é em grande parte irrelevante, uma vez que só utilizará tanto ou tão pouco quanto se sentir confortável.

Em última análise, o grande erro que muitos traders iniciantes cometem é esquecer a regra de ouro de investir apenas o que se pode dar ao luxo de perder.

Esquecer o resto do mundo

Pode ser fácil esquecer que, no final do dia, o forex é uma negociação de moeda, o que significa que muitos dos factores que afetarão o valor de qualquer negociação são factores socioeconómicos, macroeconómicos e políticos fora do âmbito tradicional do mercado.

Vale sempre a pena analisar cuidadosamente as notícias mais amplas que podem afetar os preços da moeda numa região, tais como medidas políticas, eventos noticiosos mais amplos, anúncios de orçamentos ou notícias institucionais importantes.

Uma mudança na liderança política, um acontecimento fiscal, uma reviravolta política e uma vaga de outros acontecimentos podem afetar os acontecimentos monetários e, se estiver preparado, pode atacar o mercado primeiro.

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